Живут в лесу по-соседски Лиса Патрикеевна и Михаил Потапыч. Медведь целыми днями работает, а Лиса на балалайке тренькает. Медведь рыбу ловит, а Лиса её ворует. Он ягод насобирает, а она корзинку - к себе в дом. Не вытерпел Медведь – решил наказать Лису. Ой, как хитра Лиса, но и Медведь не так прост, как кажется…